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Blacksad est à Las Vegas où il travaille pour le compte d'un joueur fortuné. Pourtant une rencontre inattendue va bousculer sa nouvelle vie : un ami, Otto Lieber, scientifique de haut rang, est de passage dans la ville où a lieu une conférence sur le nucléaire.

John est payé par un riche Texan pour lui ramener sa voiture mais il se la fait voler. S'ensuit alors une course-poursuite à travers le sud des Etats-Unis.

Chargé de protéger le président d¹un syndicat infiltré par la mafia à New York, John Blacksad va mener une enquête qui s¹avèrera particulièrement délicate[xe2][x80][xa6] et riche en surprises. Dans cette histoire pour la première fois conçue en deux albums, nous découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés de la construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la pègre et le milieu du théâtre, contraste absolu entre l¹ombre et la lumière, le monde d¹en bas et celui d¹en haut incarné par l¹ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New York

Dans les années 1950 à la Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé d'une star. Blacksad s'aperçoit qu'il est manipulé mais accepte néanmoins de retrouver Sebastian.