Le prince d'Ombria agonise, et déjà sa cruelle tante Domina Pearl, surnommée la Perle noire, intrigue pour s'emparer du pouvoir. Sous cette cité, c'est le royaume de la sorcière Faey et de sa création, Mag. L'allégeance de Faey est incertaine et Mag est fascinée par le neveu bâtard du prince héritier. Leurs destins s'assembleront comme les pièces d'un puzzle magique où se jouera le sort d'Ombria.
