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Après les vampires, les changeformes décident à leur tour de sortir du placard. Mais rapidement, une panthère-garou est retrouvée crucifiée. Sookie est bien déterminée à découvrir qui s'en prend à ses amis.

Après avoir reçu de l'aide de la part de vampires, Bill et Sookie acceptent de leur rendre la pareille et d'aller enquêter à Dallas sur la disparition d'un vampire haut placé...

Après les dommages causés par le cyclone, l'autorité de la reine des vampires de Louisiane est contestée. Des alliances secrètes se nouent, et Sookie doit choisir son camp.

En Louisiane, Sookie a maintenant une vie agréable. Une seule ombre au tableau : son frère Jason s'est fait mordre par une panthère et va se transformer à la nouvelle lune.

Sookie, la barmaid télépathe, a été conviée, en tant que future héritière, à rejoindre à La Nouvelle-Orléans la reine des vampires, nouvelle épouse de son cousin.

Sookie découvre un soir Eric, le chef des vampires, errant nu et affolé dans la rue. Il est poursuivi par la sorcière Harrow qui veut le capturer. Sookie le cache et tombe bientôt sous son charme...

Lorsque Sookie est victime d'une explosion au bar où elle travaille, elle soupçonne les ennemis de Sam, son patron, d'en être responsables. Elle veut protéger Sam d'une nouvelle attaque, mais doit aussi gérer les problèmes d'Eric, son amant vampire.

Bill est enlevé par une puissante organisation ayant appris que celui-ci est parvenu développer une sorte d'annuaire des vampires du monde. Pour retrouver sa trace, Sookie s'allie à Eric, le sinistre mais sexy patron de Bill...

Sookie et Bill se sont séparés, mais ce dernier n'arrive pas à se faire une raison. Quinn, le nouveau petit ami de la barmaid télépathe, est quant à lui un tigre changeforme. Mais une guerre de pouvoir a éclaté entre les vampires, et Sookie ne sait quel camp choisir. Apparaît enfin le grand-père de Sookie...

En Louisiane, Sookie qui est serveuse dans un bar est douée pour la télépathie. Elle fait la rencontre de Bill, un vampire, dont elle peut lire les pensées. Pour la protéger, Bill tente de découvrir qui s'en prend aux femmes qui ont des liaisons avec des vampires.

Encore affectée par la mort de sa cousine Fae, Sookie rencontre d'autres problèmes : l'arrivée du créateur d'Eric, un Romain de l'Antiquité, accompagné du tsarévitch Alexis Romanov, sauvé des bolchéviques, mais vampire...